Pacientes o clientes: la lista y la ficha
Todas las personas que te han escrito, con su historial y notas del equipo.
En Pacientes (o Clientes, según tu rubro) aparece cada persona que te escribió por WhatsApp. Se crean solas cuando alguien escribe por primera vez.
La lista#
- Buscar por nombre, teléfono o correo.
- Columnas: Nombre, Teléfono, Etapa, Etiquetas, Citas y Último contacto.
- Abrir chat lleva a la conversación en la Bandeja; Ver ficha abre su ficha.
- Exportar CSV descarga la lista.
La ficha#
- Datos del paciente: teléfono, nombre, correo, RUT, fecha de nacimiento, comuna y preferencias. Se completan solos con lo que el cliente escribe por WhatsApp; lo que edita el equipo nunca se reemplaza.
- Etiquetas y Etapa.
- Mensajes automáticos: si el cliente recibe recordatorios y avisos, con el botón Dar de baja para dejar de enviárselos.
- Notas del equipo: notas internas que el cliente no ve.
- Resumen: conversaciones, citas asistidas, inasistencias y ventas estimadas.
- Historial: una línea de tiempo de citas y mensajes.
Arriba: Abrir chat, Agendar cita y Editar datos.
Última revisión: 1793491200